Zofar en zijn verloofde Madalyn waren vroeger lid van de gezellen van Nimrod. Zij joegen op de meest bedreigde diersoorten, over heel de wereld. Beiden kregen echter afkeer van hun daden en traden uit het gezelschap uit! Ze gingen zich met de bescherming van zeldzame diersoorten bezighouden. Een van die diersoorten zijn de Mellivora’s, een soort vliegende herten. Mortolk en zijn gezellen zijn op zoek naar de Mellivora’s en vinden Zofar op hun weg. Zofar doet er alles aan om Mortolk en zijn handlangers tegen te houden. Dit lukt aardig, maar bij zijn poging raakt Zofar ernstig gewond. Johan komt hem ter hulp, maar faalt op het laatste ogenblik. Gelukkig volgde Madalyn Johan en komt zij op tijd om Mortolk op te schrikken. De Mellivora’s zijn gered, en Zofar laat de enige toegang tot de verborgen vallei instorten, zodat de Mellivora’s voorgoed beschermd van de buitenwereld kunnen leven.
