Levinus trekt als poppenspeler mee met een groep kermisartiesten. Wanneer hij Enid en twee soortgenootjes weet gevangen te nemen, gebruikt hij hen als popjes voor zijn poppenshow. Johan komt achter het kwaadaardige opzet en besluit de vorstin en haar gezellen te bevrijden, maar voor hij tussenbeide kan komen, vlucht Levinus weg.