Boreas haast zich met Ithys naar de stad Offir, waar hij een optreden zal verzorgen voor Khan Kevin. Onderweg wordt hun karavaan echter overvallen. Johan steekt een handje toe, en Boreas, die danig onder de indruk lijkt van Johans optreden vraagt hem om een tijdje voor lijfwacht te spelen. Boreas talenten blijken veel grootser dan gedacht, er zit een reukje aan de rol die Boreas speelt. Boreas maakt zich dan ook bekend als een groot geleerde. Khan Kevin vroeg Boreas om hulp gezien de dreiging van de zwarte magiër Isombol. Later beseft Johan dat de stem maar van een persoon kan zijn. Hij raadde het goed, Boreas is zijn goede vriend Merlijn. Isombol een dienaar van Bahaal. Merlijn gaat meteen op zoek naar een juiste strategie in de strijd tegen Isombol. De tovenaar die intussen Johan in zijn macht krijgt plant een aanval op de stad Offir. Merlijn slaagt er in Johan te laten bevrijden door de ziel van Ithys in het lichaam van een Bergduivel over te brengen. Merlijn rekent ook af met de Bergduivels, dankzij een zeer eenvoudig huis-tuin-en keukenmiddeltje. Johan en Merlijn trekken hierop naar de schuilplaats Isombol, waar ze getuige zijn van de wrede straf die Isombol voor zijn falen moet ondergaan. Bahaal dreigt ook met Merlijn en Johan af te rekenen. Dit was buiten Ithys gerekend, die haar ware gedaante toont. Galaxa, de fee van het licht. Bahaal druipt af. Hierop rest Merlijn nog de taak de jonge Khan Kevin te begeleiden na het verlies van diens echtgenote.
