Nadat hij de vechtende Johan en zijn soldeniers uiteen haalt , nodigt hij Johan op zijn kasteel uit om in een duel met de soldenierskapitein genoegdoening te vinden. Johan verslaat de kapitein en wordt als eregast aanzien. De graaf verleent zijn boeren bescherming tegen de draak die in het moeras huist tegen enorme taksen. Johan is daar niet mee akkoord en na een ruzie is Johan genoodzaakt te vluchten. Wanneer Johan de ware toedracht van de draak verneemt ( de graaf betaald 2 toneelspelers om draak en heks te spelen en zo de boeren angst aan te jagen ) is de graaf extra op zijn hoede. Koenraad loopt in een hinderlaag en wordt gevangengezet in het kasteel. Wanneer Johan hem bevrijdt raakt hij slaags met de graaf , die een dodelijke val maakt bij het ontwijken van Johans zwaard.