Wanneer Johan de Nevelllanden binnendringt op zoek naar de magische glazen ster waarmee Modred Parcifal heeft betoverd, komt hij in contact Enid, de koningin van het plaatselijke dwergenvolk. Haar volk woont in de grote boom middenin het gebied, het Rijk van Enid genaamd.
Enid geeft de ridder de raad om de magische ster nog niet onmiddellijk te vernietigen. De Nevellanden zitten immers vol gevaren en met de krachten van de schijf kan de terugtocht vergemakkelijken. Modred dringt het Rijk van Enid echter binnen om de glazen ster te heroveren. Hij neemt Enid gevangen en eist de ster in ruil voor haar leven.
De vorstin van het dwergenvolk werpt zich echter in de diepte en kan slechts op het nippertje uit de onderliggende poel met monsterhagedissen gered worden. Modred heeft intussen kans gezien om de glazen ster te heroveren en heeft zich op een platform in de boom teruggetrokken. Wanneer hij de krachten van de glazen ster aan te wenden, grijpt Enid in: ze trekt aan een hendel waardoor het hele platform door zware stenen wordt bedolven.
Johan neemt afscheid van Enid en haar kleine volkje.
Jaren later onderneemt de vorstin een verkenningsmissie. Samen met twee onderdanen valt ze in handen van Levinus, een rondtrekkende poppenspeler. Hij gebruikt de wezentjes om een levensechte poppenshow op te voeren. Johan komt de duivelse poppenspeler op het spoor. Tijdens zijn onderzoek kunnen Enids medegevangenen ontsnappen, maar Levinus kan met haar ontsnappen.