De keizer van Byzantium, een van de machtigste mannen op aarde. In Oniria, de dromenwereld is hij echter uiterst kwetsbaar. Iemand tracht hem in zijn dromen uit te schakelen. De toestand wordt steeds erger, zijn magiër Nicephorus tracht met de hulp van Johan en Merlijn een oplossing te vinden. Via gouden runebanden kunnen zij mee in de droom van de keizer en kunnen ze hem helpen zich te verdedigen. Na een hevige strijd neemt diegene die het op de keizer gemunt heeft deel aan de droom. Het is de keizerin Shizzoë. Merlijn’s tussenkomst zet haar echter al snel buitenspel, ze moet haar ware identiteit prijsgeven. Zij is de keizerin niet, het is Demoniah, die een tijd geleden de plaats van de keizerin innam en de echte keizerin gevangen houdt. Bevrijd van Demoniah lijkt de nachtmerrie voorbij. Johan zorgt ervoor dat het keizerlijke echtpaar weer herenigd wordt.