Modred steunt openlijk het beleid van Koning Arthur, maar werkt hem achter de schermen tegen. Als familielid krijgt hij van Arthur immers het volste vertrouwen. Lodogran geeft hem de opdracht Johan, Lancelot en Guinevere te laten verdwijnen. Modred schuift deze opdracht door aan Borsaw, een schurk van wie hij een en ander geheimpje kent. Het is het begin van een reeks verraad en inriges die het gezag van de koning ondermijnen.
Daarna stuurt hij de nietsvermoedende Walewyn naar Kerwyn en jaagt de zo de jonge knaap de dood in. Wanneer zijn verraad wordt ontdekt, ontsnapt hij met behulp van Gnora de heks en brouwt samen met haar een elixir voor onkwetsbaarheid. Vervolgens trekt hij met een leger Picten naar Corvan, het buitenverblijf van Koning Arthur en eist diens kroon op.