Morgane is een oude heks. Zij bewoonde de zwaneburcht en beheerste de zwanen die er leefden. Enkele edeldames zochten hun toevlucht tot de zwaneburcht. Ze kregen er onderdak van de stervende heks. In ruil voor het toevluchtsoord mochten ze de burcht niet verlaten en moesten ze de burcht verdedigen. De dood van Morgane was echter een opgezet spel, de heks was niet dood. Verhalen over een legendarische schat moesten vreemdelingen lokken, De heks Morgane had een ridder met zwaard nodig om de edeldames te doden, zodat zij hun jeugd en kracht kon overnemen. Johan was die ridder, en zoals we van hem gewend zijn, laat hij zich daar niet mee in. Desondanks heeft Morgane johan geholpen in zijn strijd tegen Sagob. Wanneer Johan zijn afgrijzen uit rent Morgane weg, waarbij ze een val maakt. Een verschrikte zwaan doodt haar.
