Johan redt de jonge prinses uit de handen van een bende Thughs, waardoor het meisje verliefd op hem wordt! Binnen een paar dagen wordt de prinses meerderjarig, en wordt ze de vorstin van Arkaddon. Tot dan vervult haar voogd, Hertog Brakk, deze functie. Rojo, de vogelvrijverklaarde dingt naar haar hand, zeer tegen de zin van Brakk, die er alles aan doet om hem tegen te werken. Ondanks Rojo’s goede bedoelingen, wordt hij gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Gelukkig weten Chimehra en Johan hem te redden. Na de slag tegen de Thughs sterft Brakk, en is Chimehra automatisch de vorstin van Arkaddon. Ondanks haar liefde voor Johan, geeft Rojo het niet op. Brakk sloeg hem in zijn laatste momenten tot ridder, waardoor een huwelijk met de prinses tot de mogelijkheden behoort. Johan die zijn zwerversbloed getrouw blijft vertrekt! Twee jaar later huwt Chimehra met Rojo, samen regeren ze Arkaddon!
