Rojo leeft op het randje van de samenleving, stropen is zo een van zijn bezigheden. Dit vormt reeds lange tijd een doorn in het oog van hertog Brakk, de voogd van prinses Chimehra. Wanneer hij ook nog eens amoureuze interesse vertoont voor het meisje is de maat voor Brak vol, hij moet en zal Rojo te pakken krijgen. Wanneer Rojo de hertog komt waarschuwen voor een naderend Thugh leger, wordt hij gevangengenomen. Als Johan niet binnen de twee dagen het bewijs levert dat Rojo de waarheid spreekt, zal een beul Rojo executeren. Brakk en de andere edelen willen voorgoed met Rojo afrekenen. Johan lijkt niet op tijd terug te keren, al is dat schijn. Verkleed als beul redt hij Rojo het leven, waarna beiden met de hulp van Chimehra kunnen vluchten. Uiteindelijk wordt de dreiging van de Thughs overduidelijk, en trekt het leger ten strijde. Wanneer de aanvoerders een waanzinnige raid uitvoeren, blijft het leger zonder aanvoerder achter. Johan neemt deze taak op zich, met Rojo aan zijn zijde. Na afloop van de strijd redt Rojo Johan het leven door de Thugh hoofdman te doden. Brakk, die stervende is slaat Rojo tot ridder en laat hem al zijn bezittingen na. Chimehra, die verliefd is op Johan gaat niet meteen op Rojo’s avances in, maar twee jaar later treden ze toch in het huwelijk. Blijkbaar wist de prinses Johan te vergeten.