Rupert is de aanvoerder van de opstandelingen. Zij komen op tegen de tirannieke landvoogd Rodrick, heer van Cumberland. Zijn belastingen en zijn terreur hebben van de bevolking een schemervolk gemaakt. Zijn verloofde Irina maakt kennis met Johan en is overtuigd van zijn goede bedoelingen, Johan kan het verschil maken. Rupert en Irina vermommen zich als medewerkers van Johan, die zich voor “de rode gezant” uitgeeft. Eens binnen de muren van Cumberstone helpen zij de andere opstandelingen binnen geraken.
