Johan en Sempei besluiten in de Ryokann (Japanse herberg) te overnachten. Tijdens de maaltijd genieten beide heren van de aanwezige Geisha's. Bij het buitengaan laat één van de danseresjes echter haar waaier naast Sempei vallen. Sempei bemerkt dat de waaier een waarschuwing bevat. Rond de herberg zou een vreemde samoerai sluipen. Sempei besluit de Rode Ridder niets te vertellen, maar treft zelf zijn voorbereidingen.
