Enkele nachten achtervolgen Johan, Berthold van Damburg en Erik van Ravensteen de mysterieuze verschijning van de Zilveren Adelaar. Omdat hij steeds op verre afstand oplicht, verondersteld Johan dat ze van ver bespied worden.
Johan besluit een stropop te maken en aan te kleden met zijn wapenkleed. Hijzelf zelf alleen verder trekken. Johans list werkt. Diezelfde avond betrapt hij de troubadour terwijl hij een zakje lichtgevend poeder aansteekt om zo de mysterieuze verschijning op te wekken.