Om zijn vroeger laten aan hem te binden spant de Graaf van Moerdal een complot met de rondtrekkende artiesten van Ivar en Gwenda. Door de artiesten in een drakenpak te laten rondtrekken hopen ze de laten terug naar hun heer te drijven en hen in ruil voor bescherming een tienden van hun oogst aan te rekenen.
Om de angst nog groter te maken verkleedt Gwenda zich als Wanda de heks en brengt op verschillende huizen het zwarte kruis als merkteken aan. Gezinnen die door het zwarte kruis worden getroffen moet het jongste familielid offeren aan het monster.